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Tous les soirs, c'est la même chose. Marius trouve les meilleures excuses du monde pour ne pas s'endormir. Sa maman, à bout, lui propose de compter les moutons. Mais faut-il compter aussi leurs copains ? Et ce loup ? Décidément, Marius n'est pas près de s'endormir !

Le loup ailé est amoureux ! Il vient demander conseil à Léon, qui lui propose d'offrir un bouquet à sa belle mais aussi d'écrire une belle lettre d'amour... sauf que le loup n'a pas d'idées et écrit très très mal ! Heureusement, les fées vont voler à son secours et Léon se transformer en professeur.