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Ray adore le cirque. Alors quand son oncle Alex, acrobate dans une troupe itinérante, l'invite à le suivre pour l'été, Ray saute de joie. Pourtant, ses parents hésitent : leur fils a la fâcheuse habitude d'attirer les embrouilles. Ray promet d'être exemplaire et ses parents acceptent finalement de le laisser partir. Sur place, Ray prend vite ses marques. Mais dans les coulisses, l'ambiance est étrange. Une rumeur court sur un lieu terrible où disparaissent tous les artistes. Qui se cache derrière Clown Palace ? Ray survivra-t-il à la fin de l'été ?